W poniedziałek będzie znany prospekt emisyjny GG

W poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Gadu-Gadu. Dopiero w poniedziałek, 22 stycznia, internetowy komunikator opublikuje prospekt emisyjny.

Jak donosi "Parkiet" publiczna oferta spółki będzie obejmować istniejące walory firmy oraz akcji nowej emisji. W sumie będzie liczyć około 4,95 mln walorów. Obecnie kapitał GG składa się z 13,351 mln akcji serii A i 525 tys. papierów serii B, a ich nominał to 10 groszy. GG chce wyemitować maksymalnie nieco ponad 3,7 mln walorów serii C i tyle samo praw do akcji. Nowi inwestorzy po ofercie posiadaliby akcje stanowiące ok. 28% podwyższonego kapitału GG. Wczoraj spółka nie chciała odpowiedzieć na pytanie, ile walorów zaoferują jej dotychczasowi właściciele. Z zestawienia opublikowanego przez KNF, wynika, że oferta GG obejmie również 1,25 mln akcji serii A. Dotychczasowymi akcjonariuszami komunikatora są: Warsaw Equity Holding - 80% kapitału oraz założyciel i pomysłodawca GG - Łukasz Foltyn - 20%. Spółka WEH, należąca niegdyś do grupy Elektrimu, dokapitalizowała kilka lat temu firmę SMS Express, należącą do Łukasza Foltyna i szukała nabywcy GG. Komunikator miał znaleźć się w portalu Interia.pl, ale plany te nie powiodły się. W 2006 roku GG podpisało umowę z Domem Maklerskim IDMSA na obsługę publicznej oferty akcji. Wczoraj GG na swojej stronie internetowej poinformował, że składanie deklaracji nabycia akcji potrwa od 30 stycznia do 1 lutego. W budowaniu księgi popytu wezmą udział inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. Zdaniem Rafała Abratańskiego, wiceprezesa DM IDMSA, udział indywidualnych inwestorów wpłynie pozytywnie na ukształtowanie ceny emisyjnej. Zapisy na papiery dla inwestorów potrwają od 2 do 12 lutego. Nieoficjalnie wiadomo, że zakładana wartość oferty będzie zbliżona do 100 mln zł, a to oznacza, że każdy walor kosztowałby około 20 zł. Natomiast cały komunikator GG zostałby wyceniony po ofercie na około 350 mln zł. Z emisji spółka pozyskałaby około 70 mln zł.  W 2005 roku GG odnotowało 8,2 mln zł przychodów i 3,2 mln zł zysku netto. Emisja reklam jest głównym źródłem przychodów GG, ale spółka zamierza zwiększyć swoje niereklamowe przychody.

oprac.: ef, źródło: Parkiet Gazeta Giełdy, 2007.01.17
"Szczegóły oferty Gadu-Gadu utajnione do poniedziałku", Urszula Zielińska

Wyraź swoją opinię